無責任投資論壇: 2月 2024

2024年2月29日星期四

AI商機狂燒！張忠謀爆要10座晶圓廠才夠專家1關鍵潑冷水

評析：太好笑了，居然有人自認為比張忠謀更懂半導體市場！！是誰給他這麼大的勇氣？還是臉皮無敵厚？？

張忠謀只說市場有這麼大的需求量，有說台積電要蓋10座晶圓廠嗎？連話都不會聽，還自稱是專家ㄌㄟ！！？？不懂就不要出來丟人現眼了！！

而且就算台積電要蓋10座，又不會是一次蓋10座，分年分次蓋，哪有太大的財務問題！？

這個假專家顯然連資料都不會查！！事實上就SEMI(國際半導體產業協會)的資料，今年將有42座新晶圓廠將投產，而現在AI正夯，這42座當中用來生產AI晶片的，絕對不只10座，張忠謀說得不但一點也不誇張，還太保守了！！

記者也要多做功課，阿貓阿狗鬼扯的話，擺明就是只為了蹭熱度，也能當新聞！？尤其下哪個什麼爛標題？完全狀況外阿貓阿狗也有資格潑張忠謀的冷水！？

AI商機狂燒！張忠謀爆要10座晶圓廠才夠專家1關鍵潑冷水
2024/02/29 中時新聞網邱怡萱

國人4兆錢擺ETF 二度敲響金管會警鐘擬6大監管新措施

評析：越來越多人認為台灣ETF市場遲早會泡沫，個人也這麼認為！！時間點大概再3年左右...

明明一堆ETF績效不好，卻依然熱賣，投資人遲早會醒過來的！

就以過去最夯的聯博全球非投等債基金來說，過去高峰時台灣投資人一度持有高達近5500億台幣，現在熱潮過了，降到剩3000億左右，之前最低時甚至只剩2500、600億...

國人4兆錢擺ETF 二度敲響金管會警鐘擬6大監管新措施
葉憶如｜Yahoo財經特派記者更新時間： 2024年2月29日

大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎有人擔心明天日本股市

評析：今天日股其實還有小漲，等著看明天是不是真會跌囉...

大谷翔平結婚引眾大谷太太哀嚎有人擔心明天日本股市
2024-02-29 16:28 聯合新聞網／綜合報導

「令和黑船」在熊本重演黃暐瀚：日本想吸引的不只台積電

評析：當政治咖或政論節目也在談論財經議題和股市時，投資人就要小心了...

約莫兩年多前，也就是上一波台積電高點前後，一堆政治咖與政論節目都在大談台積電種種，果不其然不久後台積電股價就大幅回檔，並沉寂了好一段時間，直到近期才又回升。典型的「擦鞋童效應」！！

近來又一堆政治咖與政論節目在大談AI與輝達，會不會又再一次的「擦鞋童效應」出現？？讓我們繼續看下去...

話說回來，黃暐瀚說的並沒有錯，日本當然不只想吸引台積電！早在2019年日本產經省就發布了一份報告分析日本的半導體發展前景。當時就提到，早在1988年時日本半導體全球市佔率超過50%，但到了2019年只剩10%，要是再不振作，到2023年就會歸零！！這次張忠謀在熊本台積電開幕大會上致詞就提到了早在5年前(不就正是2019年！？)，日本就邀請台積電前往設廠！但事實上美光、英特爾更早就在日本設廠了！就「日本振興半導體產業技術發展藍圖」裡面就提到，日本第一步合作對象確實是美國，而非台灣等其他國家！

此外，比利時微電子研究中心（imec）也在2022年與日本幾家大廠合作成立研究中心，去年(2023年)初，日本半導體國家隊Rapidus也和IBM及imec三方達成協議，由Rapidus代工幫IBM生產超級電腦晶片！而三星也在去年底決定要在橫濱建封裝廠，日本政府更慷慨決定補助5成(但三星投資金額只有2.8億美元)。

日本想的是重返榮耀，當然不會只要台積電！！而且之前也說過多次了「台日友好」只是台灣人一廂情願的想法，在日本的觀點，就跟老美一樣，誰對我有利，我就對誰「友好」！！

「令和黑船」在熊本重演黃暐瀚：日本想吸引的不只台積電
2024-02-29 聯合報／記者

0050、00922、00757、00770、00762…不錯過AI漲幅的七檔ETF！輝達概念股包起來

評析：早幾年投資ETF，都在比較含「積」量，現在改看含「輝」量，不過文中有幾檔ETF顯然是來混水摸魚的，持有輝達跟持有輝達「概念股」可是天差地遠！

就以今年迄今來看，輝達漲幅高達61.23%，美超微更高達186.05%，但台積電ADR只漲了24.46%，谷歌還倒跌1.3%，微軟也只上漲9.94%。台股部分也一樣，緯穎漲26.99%，日月光卻只漲2.25%，京元電也只漲6.67%...顯然含「輝」量高低與績效有很大關係！！

其次，就算含「輝」量高，過去好，未來還會好嗎？這也是一大疑問！這波輝達股價最高來到823.94美元，昨天收在776.63美元，高點以來跌幅近6%，美超微更已從高點大跌24%多！

當然不是說未來就不會再漲，但短線勢必「步步驚心」，投資人還想追AI熱的，慎選標的是必然的。

目前看來AI領頭羊輝達的地位短時間內難以被撼動，應用面大概已由第一波的AI伺服器轉到AI筆電與AI手機應用，其他則上游設備廠應該還是大贏家。就以台積電與ASML做比較，去年台積電營收衰退4.5%，但ASML卻大幅成長30%，東京威力科創也成長了11%...顯然賣鏟子的還比多數挖礦的賺錢！！

0050、00922、00757、00770、00762…不錯過AI漲幅的七檔ETF！輝達概念股包起來
2024-02-29 08:09 聯合新聞網

原文出處：股股知識庫｜輝達(NVDA)股價飆漲，專注7檔台股AI ETF

2024年2月28日星期三

雖抨擊數位貨幣巴菲特仍投資數位銀行New Bank

評析：有時候巴菲特的話真的聽聽就好...

多年前，巴菲特曾說衍生性金融商品是毀滅性武器，結果波克夏也投資了，還害波克夏在金融海嘯期間損失100億美元以上。巴菲特還曾說因為自己不懂科技，所以不投資資訊科技公司，結果這幾年最大倉位都是蘋果！

話說回來，投資數位貨幣與投資數位銀行還是有差別的。數位銀行是協助客戶投資數位貨幣，賺的是傭金，而不是數位貨幣的價差，風險大大不同。

雖抨擊數位貨幣巴菲特仍投資數位銀行New Bank
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 18:17

蘋果10年造車計畫告終　放棄電動車研發

評析：認清市場收手是對的，從來都不覺得蘋果真的有心要造車！

對比到最近終於小米公布了他們的電動車，雖然雷軍口氣很大(想成為電車界的保時捷)，但聽聽笑笑就好，且看小米能撐多久！？

蘋果10年造車計畫告終　放棄電動車研發
ETtoday新聞雲 2024-02-28 記者廖婕妤／台北報導

2024年2月25日星期日

安卓慘了！iPhone 16傳新推2款萬元手機攻低價市場蘋果這1型號消失

評析：記者難道不知道iPhone早出過好多次平價版手機了，結果每次都失敗！

因為iPhone的價值之一就是尊榮感，出平價手機就沒人要了！！

安卓慘了！ 16傳新推2款萬元手機攻低價市場蘋果這1型號消失
2024-02-17 聯合新聞網／綜合報導

2024年2月24日星期六

報酬率達61%！巴菲特的日本五大商社投資已海賺80億美元

評析：沒頭沒尾的新聞！！

首先，這61%報酬率是如何算？從何時算起？若從2020年開始買入算起，早就獲利好幾倍了，豈止61%？

其次，說持股現值3400億台幣，又說未實現獲利80億美元，80億美元約合台幣2529億，3400-2529=871，也就是說巴菲特的成本約871億台幣，那未實現獲利80億美元，報酬率怎會只有61%？

若不是新聞亂寫，就是記者數學太爛...

報酬率達61%！巴菲特的日本五大商社投資已海賺80億美元
2024-02-24 22:50 經濟日報／編譯

日相岸田1句大讚台積熊本廠曝3大膽手段助設廠

評析：本來說岸田要參加開幕的，兩天前的新聞也都還說會到，結果沒到，原因何在？？

在美國，不管是鴻海設廠，還是台積電設廠，美國總統都到了！！

日相岸田1句大讚台積熊本廠曝3大膽手段助設廠
2024/02/24 中時新聞網吳美觀

英國三寶飯賣620元「CP值高嗎」？內行人揭關鍵：要偷笑了

評析：版主二十幾年前去英國隨便一餐就都是十幾英鎊起跳了，還在倫敦China Town吃過一人份合台幣4000元的火鍋(內容物只是台灣Shabu Shabu等級)，光要一碟沙茶醬就要一英鎊了，而且那還是英鎊兌台幣1：60的年代！！

一份三寶飯加一壺熱茶15.95英鎊，折合台幣620元，在英國真的很佛心價了！！

如果連英國都嫌貴，那就更不要去瑞士或北歐了，版主有親戚在曾在丹麥的餐廳點過一壺10歐元的白開水(因為加熱)！！

英國三寶飯賣620元「CP值高嗎」？內行人揭關鍵：要偷笑了
2024-02-24 11:48 聯合新聞網／綜合報導便當

AI助輝達股價飆市值近62兆躍居全球第4大公司

評析：許多分析師說輝達財報公布後股價就會下跌，也有分析師說財報公布後的大漲是一日行情，還有分析師說輝達是妖股...

版主在輝達財報公布前在板上就說了「只要財報夠好，即便先休息的一段時間，但終究還有再起的機會」！！

至於輝達算不算妖股？之前在媒體訪談中版主也提到了，對於正在快速成長的公司，本益比6、70倍一點也不妖！！想想當年亞馬遜還不太賺錢時本益比常常都是2、300倍，特斯拉都還在賠錢時股價就飆到2000多美元了，這才真正是妖股！！

去年輝達股價還2、300時就有人喊看700美元，當時多數人都覺得是亂喊的，但現在輝達800多了！！現在有人喊到1300，可能嗎？如果輝達未來兩季都還可以維持像過去兩季的超高速成長的話，1300都還算便宜了！！想想亞馬遜、谷歌、特斯拉..最賺錢的時候也都沒現在的輝達厲害(現在一季EPS就已5塊多美金，毛利率更高達76%多！)，但過去股價都曾飆到2000以上...

前天輝達大漲，昨天續漲，但前天一樣大漲的美超微，昨天卻重挫11%多！！果然賣鏟子的，還是比挖礦的賺錢...

AI助輝達股價飆市值近62兆躍居全球第4大公司
中央社 2024年2月23日週五下午10:00

2024年2月21日星期三

Walgreens退出道瓊工業指數股價下跌

評析：這叫被剔除或取代，退出是自動離開的意思，怎會用「退出」一詞？？

Walgreens退出道瓊工業指數股價下跌
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-21 20:58

估值更具吸引力分析師預計歐股將由11巨頭帶動漲勢反超美股

評析：國外媒體已經報好久了，台灣終於有媒體發現...

高盛的新發明「GRANOLAS」歐股十一巨頭！GRANOLAS 是由這11家公司字首所組成(部分一樣字首的，就不重複)，字面意思是燕麥，高盛的意思大概是覺得這11家公司營養、健康吧？

就11公司所屬產業來看，共有6家屬生技製藥(葛蘭素史克、羅氏、諾華、諾和諾德、阿斯特捷利康、賽諾菲)，一家美妝(歐萊雅)，一家食品(雀巢)，一家奢侈品(LVMH)，以及兩家科技業(ASML、SAP，但ASML是半導體，SAP是商用軟體，屬性差很多)，對比美股七巨頭都集中在科技業，而且都跟AI有關，歐股十一巨頭相對分散許多。加上大多屬於防禦性產業，基本面也都非常好，比起已經股價偏高的美股七巨頭，也更為「經濟實惠」。

就數據來看，含括這11家公司的道瓊歐洲50指數(STOXX 50)，目前本益比低過美股三大指數(標普500、道瓊及那斯達克100)許多，但殖利率卻高上一截，所以高盛認為歐股被低估了。事實上，去年及今年以來道瓊歐洲50指數的漲幅都還贏過美國道瓊(去年輸給標普500與那斯達克100，但今年到目前也是贏的)。

除了歐股被低估外，其實歐元也是被低估，目前歐元兌美元匯率才1.08，未來也有機會補漲...不妨參考看看。

估值更具吸引力分析師預計歐股將由11巨頭帶動漲勢反超美股
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 18:20

諾和諾德撐起一片天丹麥四季度GDP增長2%

評析：更精確地說，減肥藥撐起了丹麥經濟！

不只諾和諾德大賺減肥藥財，另一大廠，美國禮來(Eli Lilly and Company)也靠減肥藥比台積電還賺錢，總市值贏台積電500多億美金了！！

諾和諾德撐起一片天丹麥四季度GDP增長2%
Investing.com 2024年2月20日 18:45

2024年2月20日星期二

全球最大民主選舉累死人印尼71名選務人員過勞死

評析：這真的太誇張了，可以說是民主的代價嗎？？

全球最大民主選舉累死人印尼71名選務人員過勞死
太報 2024年2月20日週二上午8:51

107倍的PE！ Arm的大問題：持股90%的大股東軟銀解禁，就在3月

評析：孫正義勢必竊喜並感謝好在當時英國政府的反對，才讓軟銀無法以400億美元賣掉ARM！現在ARM值1300多億美元了！！

107倍的PE！ Arm的大問題：持股90%的大股東軟銀解禁，就在3月
華爾街見聞 2024-02-20 10:31

中國央行宣布5年期LPR下調25基點史上最大「降息」幅度

評析：看來中國政府鐵了心就是要暴力救市，且看這次陸股能不能突破連漲4天就會跌的魔咒！？

打從去年5月波段高點後陸股一路震盪走低，6月起中國政府開始多次救市，期間最多就是連漲4天後就又開始下跌(以上證指數來看)。這波到昨天正好又是連4漲，今天就又宣布重大救市措施。但上證開盤後到目前多在盤下...

中國央行宣布5年期LPR下調25基點史上最大「降息」幅度
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20

2024年2月19日星期一

陸股龍年開紅門！滬指早盤漲近1% 逾百股漲停

評析：今天陸股終場持續年前的漲勢，連續四個交易日上漲。但要注意的是，今天港股卻是大跌的，恆生指數與國企指數跌幅都超過1%，恆生科技指數跌幅更高達2.68%！

會有這樣差異，可能是因為港股上周三就已開市，但陸股今天才年後第一天開市，今天的上漲可能只是在反映年假期間的國際資訊...尤其恆生與國企指數都是一開盤就一路跌到收盤，完全沒有因為陸股續漲而反轉，更驗證前述的可能性。

總之，這波陸股究竟是跌深反彈？還是只是死貓跳？再觀察囉...

陸股龍年開紅門！滬指早盤漲近1% 逾百股漲停
2024/02/19 11:13:49 聯合報記者謝守真／即時報導

分析師：無論輝達財報好壞美股漲勢可能因此終結

評析：當然不排除這種可能，上季(去年Q3)輝達公布財報前也有類似的論調出現，認為會利多出盡，當時財報公布後輝達股價確實回檔了一些，但不到一個月，輝達就又再起！！

關鍵就看輝達財報好到什麼程度，只要財報夠好，即便先休息的一段時間，但終究還有再起的機會。

分析師：無論輝達財報好壞美股漲勢可能因此終結
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 22:00

本週操盤筆記：輝達財報、Fed會議紀錄、美零售股業績

評析：本周重中之重的財經新聞，必是21日美股盤後(台灣時間22日凌晨)輝達財報公布，攸關從美股到台股可否續漲！！

現在投資人的胃口越來越大，不但要求企業成長，還要優於預期，股價才會漲得動！

現在居然有投行喊價輝達1200美元...

上週五美超微超誇張的，股價一度漲破1000美元，最高來到1077美元，收盤卻暴跌近20%，收盤剩803美元！！

看來本周上沖下洗大幅震盪的可能性不小...

本週操盤筆記：輝達財報、Fed會議紀錄、美零售股業績
鉅亨網新聞中心 2024-02-18 21:50

2024年2月18日星期日

不怕老美夾殺！外媒曝大陸繞過制裁秘密武器 2優勢太強大

評析：講得像真的一樣，說穿了，又是一堆在騙錢的企業，就跟當年的「造芯」運動一樣，一堆企業又開始換個名目騙補助、騙資金！！

中國Chiplet根本都還在研發階段，根本還沒有人可以量產！就算開始量產，也還有良率與效能問題！

中國半導體設計廠IP是用X86、ARM還是RISC-V，根本都不是關鍵，中國的IC設計本來就不弱，弱的是製造環節！！設計得出來，卻沒人能生產，有個屁用！！就好比建築師畫出非常雄偉壯觀的建築設計圖，但卻沒有營造廠會蓋，結果還不是紙上談兵！

老美管制晶片製造設備出口到中國，確實是對中國晶片發展的最大殺手鐧！！就算中國有技術生產，但買不到生產設備，照樣一點辦法也沒！

中國真想突破，還是得從自己有能力生產高階光刻機做起，但中國目前國產光刻機還是遠遠落後國際水準！去年底上海微電子設備集團(SMEE) 宣布自主研究發成功28nm 光刻機，但根本沒看到成品(目前普遍認為根本還沒成功！！SMEE前一代設備也才到90奈米，有本事一次躍進到28納米嗎！？)，也不知道實際效能如何！就算真的做出來了，那也只是15年前的技術水準罷了！！

不怕老美夾殺！外媒曝大陸繞過制裁秘密武器 2優勢太強大
2024/02/18 中時新聞網邱怡萱

2024年2月15日星期四

日本GDP規模跌出全球前三經濟意外陷入衰退

評析：以季增率來看日本連兩季負成長，但以年增來看，日本其實還是正成長的，全年成長率達到1.9%，還高於2022年的1%。去年Q4年增率也有1%，一般計算GDP也都是以年增率為主，所以日本並沒有衰退問題。

對應到今天日股還大漲了1.22%，試想，如果投資人真覺得日本經濟不好，那還會一路買股票嗎？

至於日本GDP會輸給德國，純粹是匯率所致！簡單邏輯，去年德國GDP衰退0.3%，日本成長1.9%，怎可能前年GDP沒輸，去年卻輸了！？關鍵在於去年日圓兌美元貶值了7.59%，但歐元兌美元卻升值了3.12%，一來一往就差了10%以上，原本差距就不大，日本要不輸也難！

日本GDP規模跌出全球前三經濟意外陷入衰退
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-15 11:00

台灣醫師老化均齡51.5歲

評析：之前就說過，台灣醫生收入普遍偏低(跟其他國家相比)，而且收入與付出不成正比，年輕一輩的優秀人才普遍對當醫生興趣缺缺，轉進科技業或金融業收入隨便也比醫生高上一截(當然指的是這些優秀人才，而非一般人)，且安全的多，生活品質也好很多！

版主家附近就有診所醫生年齡已經8、90歲(估算，實際年齡不知)居然還在看診，看診時不但手會發抖，腦袋不清楚(一說即忘)，還兼重聽，走路也不穩，實在超誇張，真的是電視短劇情節真實上演！！要不是幾年前為搶打新冠疫苗，才發現了這麼一家「奇葩」的診所，否則說什麼也不會來給這樣的醫生看診！

回到現實問題，為何其他行業都有退休年齡限制，醫生就可以不受限！？尤其這是人命關天的事，政府機關難道不知道問題的嚴重性！？說穿了，長時間以來台灣醫界對政治有非常大的影響力，沒人敢得罪，只能靠市場機制淘汰不適任醫生！！

話說回來，為何上述的老醫生明明早已不適任，卻還能存活在市場？版主有打聽了一下，就不便在公開場合說了...

台灣醫師老化均齡51.5歲
2024-02-15 01:01 聯合報／記者

輝達擠下Alphabet 登全美第三大企業

評析：輝達實在太猛了，連兩天超亞(馬遜)趕谷(歌)，不過要再進到前2那就難了，目前市值還差蘋果整整1兆美元有餘。而今年以來輝達已大漲53%多，蘋果卻倒跌0.8%。

也難怪巴菲特受不了了，開始賣出蘋果股票！(根據最新13F報告，去年Q4波克夏賣出1000萬股蘋果股票)。波克夏滿手蘋果股票，持股高達9.05億股，這下巴菲特要傷腦筋了。而蘋果落後市場多年才推出的頭戴裝置顯然也沒對股價起推升作用，雖然剛推出時(2/2推出)股價有漲了幾天，但昨天收盤價已跌破1/31的低點，更距1/23的今年高點跌幅已達1成！！

話說回來輝達，21日的財報公布將是股價能否更上層樓的關鍵！！去年11月中輝達公布Q3財報時，許多人以為AI熱要休息了，沒想到，越燒越熱！！

輝達擠下Alphabet 登全美第三大企業
2024.02.15 06:14 工商時報吳慧珍

2024年2月14日星期三

美股「七姐妹」夠牛嗎？認識下更猛的歐股“八巨頭”

評析：歐股“八巨頭”是葛蘭素史克、羅氏、ASML、雀巢、諾華、諾和諾德、歐萊雅、LVMH、阿斯利康、SAP和賽諾菲。

美股「七姐妹」夠牛嗎？認識下更猛的歐股“八巨頭”

華爾街見聞 2024-02-14 19:12

買這7種東西代表你老了？上班到崩潰　也不敢借酒消愁　「成年人要清醒地痛苦」

評析：香港的報導，看看囉...

版主中了其中好幾項😓😓😓

買這7種東西代表你老了？上班到崩潰　也不敢借酒消愁　「成年人要清醒地痛苦」
HKET 20:52 2024/02/14

美國1月CPI升幅超出預估 Fed降息時機可能再延後

評析：紅海危機持續延燒，美國1月CPI可以從3.4%降到3.1%就已經非常好了，這些認為可以降到2.9%的經濟學家，真的是不食人間煙火、不知民間疾苦，害得美股昨天大跌！！

CPI還能下滑關鍵主要在於能源價格，月減0.9%，年減4.6%，其次則是去除食物與能源後的大宗物資月率與年率都是下滑0.3%，其他大項則都是上漲的。漲最多的則是交通服務，月增1%，年增9.5%，更要留意的是住房類月增0.6%，年增6%！在這種情況下，FED真得更有理由不降息了！！

反映在升降息機率，五月利率維持不動的機率大幅上升到33%多了。

美國1月CPI升幅超出預估 Fed降息時機可能再延後
2024/02/13 經濟日報編譯任中原／綜合外電

Nvidia 市值超車亞馬遜登全美第4大公司直逼第3名 Alphabet

評析：少輸為贏！昨天美股大跌，但輝達只小跌0.17%，是美股7巨頭中跌幅最小的！相較之下，亞馬遜昨天大跌2.15%，讓輝達順利超車，谷歌也跌了1.59%，讓輝達與谷歌市值差距拉近到只差300億美元，追過也是遲早的事！

另一家要留意的公司則是製藥大廠禮來，拜減肥藥大賣之賜，股價也是一路狂飆！今年以來上漲已超過25%，昨天更逆勢上漲0.77%，過去一年更大漲113%多。禮來市值在幾周前超越台積電位居美股第七高(目前7053億美元)，目前贏台積電約400億美元！禮來市值雖然要再躍昇一名有困難(前面是1.17兆美元的META)，但仍有機會成為下一家市值破兆的美股。

Nvidia 市值超車亞馬遜登全美第4大公司直逼第3名 Alphabet
2024/02/14 經濟日報編譯季晶晶／綜合外電

2024年2月9日星期五

新年快樂

2024年2月8日星期四

科技龍頭年賺百億「董事長剛買新房」年終最高1.14個月員工崩潰喊逃

評析：國巨市值超過2000億，EPS超過30元，淨利更是超過120億，結果發給台灣員工年終「高達1個月」...。如果公司平時就會發績效獎金(很多科技公司會發季獎金，這時年獎就會少些)，就沒話說。如果沒有，那真的快逃吧！！

科技龍頭年賺百億「董事長剛買新房」年終最高1.14個月員工崩潰喊逃
中時電子報 2024年2月7日週三下午6:10

大陸股市甩開「千檔跌停」有救了？專家最新1預測超驚人

評析：這一次至少是去年Q4以來第四次的國家隊救市了(第一次是官股銀行進場，第二波是政府基金進場，第三波是國營企業搬境外帳戶資金回來救市，這次則是政府威嚇禁空，否則法辦！！)，如果有用，還需要到第四波嗎？

話說第三波救市時，不也曾出現一波大漲反彈，結果還不是漲了3、4天就沒力了！！打從去年以來一堆不懂中國市場的外資假專家說過類似的話早已不計其數，結果害一堆想進場抄底的被套牢，知名中國政治網紅胡錫進不正是如此！？

早就說過多次了，中國現在的問題是投資人已失去信心，就連原本不信邪的外資也開始撤離！！中國境內市場外資已連6個月淨賣超(至今年1月)，就連透過香港滬港通的北上資金也在1月出現開辦以來(2014年11開始滬港通)首次淨賣超，而且單月淨賣超金額就達118億人民幣。外資連續賣超表示看破，現在才出場的，絕對都是認賠出場！！

也說過多次了，真想逢低進場中國的，等確定有真反彈才進場不遲。幾次建議進場抄底的「專家」，唯一理由都是覺得跌夠了！但跌深就一定會反彈嗎？歷史早就告訴大家，18層地獄底下，可能還有19層、20層...

大陸股市甩開「千檔跌停」有救了？專家最新1預測超驚人
2024/02/08 中時新聞網郭宜欣

2024年2月7日星期三

美股恐暴殺63％？華爾街「神準鐵嘴」驚見1件怪事超害怕

評析：「神準鐵嘴」個屁！！

此人入行以來(1990年)幾乎都是看空的，因此被貼上「permabear」(中文翻為永久熊，意思就是死空頭)，自然可以矇到真的空頭的來臨。

遠的不說，2020年他也預估市場會跌到2/3，結果ㄌㄟ！！？？市場永遠不缺譁眾取寵的傢伙，喊得越誇張(不管漲跌)，媒體就越會報！！

美股恐暴殺63％？華爾街「神準鐵嘴」驚見1件怪事超害怕
2024/02/07 中時新聞網郭宜欣

2024年2月6日星期二

美區域銀行股賣壓再起避險基金仍在做空

評析：美國銀行業風暴再起？？

紐約社區銀行昨天最後又大跌了10.6%，今年以來已跌48.13%了！！而S&P Regional Banks Select Industry Index(標普地區性銀行精選行業指數)今年以來也已下跌9.41%，遠落後大盤表現！！

美區域銀行股賣壓再起避險基金仍在做空
2024-02-06 經濟日報／編譯

風評：降息時間最快年中，歐洲可能比美國早

評析：從去年已有多個國家開始降息，包括歐洲的匈牙利、波蘭，美洲的巴西、智利(拉丁美洲國家多數都已降息)，到亞洲的中國...現在大家就等看美國何時降？

無可避免的，美國今年內一定會降息(沒降就會是黑天鵝了！！)，幾大理由：經濟下滑、負債太嚴重(美國政府一年利息支出破兆美元！！)、商業不動產一直暴雷(平均放款利率達6.5%~7%)，已拖累許多地區性銀行(商用不動產放款佔地區性銀行資產的28.7%，大銀行只佔6.5%)，更重要的就是要創造選舉行情！！

然而，到底何時會降？目前看來最快也要五月，除非又其他突發事件。

觀察重點，就看FED縮表(QT)何時結束？QT(緊縮)與降息(寬鬆)是反向政策，沒有道理同時實施，FED理應先結束QT再降息。這兩天鮑爾已鬆口說3月FOMC會討論QT事宜，就等著看結果囉。

風評：降息時間最快年中，歐洲可能比美國早
風傳媒 2024-02-05

2024年2月5日星期一

蘇利文放狠話：報復只是開始繼續打擊伊朗相關組織

評析：一如預期！！上周在媒體的訪談中就已提到，美國勢必會進行報復！怕就怕美伊全面開戰...

蘇利文放狠話：報復只是開始繼續打擊伊朗相關組織
2024/02/05 中時新聞網高德順

貿易戰再起？！川普放話：若再執政陸關稅可能逾60％

評析：天佑美國，天佑全世界...

貿易戰再起？！川普放話：若再執政陸關稅可能逾60％
22024/02/05 中時新聞網高德順

2024年2月4日星期日

汐止將迎兩條捷運專家：房價可望繼續補漲

評析：有夢最美，汐止線要完工通車，少說是十幾年後的事！！

基隆捷運預計2033年才會完工...，台灣公共工程有準時完工的嗎？等著看...

汐止將迎兩條捷運專家：房價可望繼續補漲
2024/02/04 經濟日報記者游智文／即時報導

小米雷軍專注汽車盧偉冰兼任小米總經理

評析：電動車都已成紅海市場，現在才跳進來，太慢了！！

小米雷軍專注汽車盧偉冰兼任小米總經理
2024/02/04 22聯合報記者林茂仁／即時報導

2024年2月3日星期六

蘋果Vision Pro正式開賣庫克紐約旗艦店慶祝

評析：包括美國在內，全球景氣在走下坡，有多少消費者願意花10萬元(台幣，最貴的還要超過12萬！！)買個玩具？？之如郭明錤所說，這只是小眾商品。蘋果只會說預購即銷售一空，但絕口不說實際賣了幾個(郭明錤估首周銷量16萬台至18萬台)，就知道其中眉角...

之前有投行估2024年可以賣40萬個，但當時是以2000美元以下價格來估算，但實際售價遠高出2000美元，郭明錤認為已超出了許多消費者的承受能力(雖然庫克打死不承認售價太貴)，就等著看囉...

此外，頭戴裝置的風潮早已過去，蘋果才推出，會不會帶動其他業者再次跟進？是另一觀察重點！！

再者，這次蘋果Vision Pro供應鏈幾乎都是中國廠商，尤其是第一次新品由立訊主導、組裝，台廠只分到小部份零組件的供應，這已引起美國商務部及其他國安單位的注意，尤其頭戴裝置牽涉到許多資安問題，已有部分媒體認為遲早會被美國政府封殺(或下禁制令)！！

蘋果Vision Pro正式開賣庫克紐約旗艦店慶祝
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-03 11:31

降息前搶上車！長天期債券ETF具資本利得空間獲法人按讚

評析：喊半天，一如之前版主之前多次在媒體上說的，目前短債的績效還是優於長債，而公司債的績效又優於公債，非投等債的績效則優於投等債。

「當未來 Fed 啟動降息之際，長天期美國公債在資本利得表現的空間較大」，這都只是理論上的說法，擺在眼前的事實，短債殖利率還高過長債1%以上，難道都不會修正？美債殖利率倒掛已整整一年半(以10年期對2年期來看，從2022年7月開始倒掛，以10年期對3個月期來看，2022年10月開始倒掛)，這絕非正常現象！當殖利率倒掛開始修正，短債勢必有更大漲幅！！

降息前搶上車！長天期債券ETF具資本利得空間獲法人按讚
鉅亨網記者陳于晴台北 2024-02-03 12:29

去年台灣受薪階級平均年終獎金僅1.08個月，是10年來最低，正好呼應去年台灣GDP是14年來最差，這才是接近實際狀況！！

2024年終獎金平均僅2.6個月！這行業拿最多
記者鄭妤安／台北報導 2024年2月1日