2024年8月16日星期五

美股13F報告出爐 金融巨鱷、全球最大對沖基金等投資大咖各有所好

評析:大體來說,第二季這些市場大咖對投資前景看法明顯出現分歧,尤其持續看好市場加碼的(像貝萊德、小摩),有看壞市場的(波克夏為最),多數只是調整持股方向,但又看不出其調整邏輯...

像索羅斯第二季出清輝達、超微,卻加碼美超微,從市場走勢來看,索羅斯就吃鱉了(美超微Q3以來股價暴跌了23%,但輝達跌還不到1%!),若是在第三季才如此操作還說得過去...

不過這也正呼應了近來投資人對市場前景看法的分歧!

美股13F報告出爐 金融巨鱷、全球最大對沖基金等投資大咖各有所好
2024.08.16 工商時報 吳慧珍
揭露投資大咖持股變化的美股13F報告出爐。「金融巨鱷」索羅斯第二季在投資組合新增蘋果、博通、美超微等科技股,但也將高通等晶片股脫手。全球最大對沖基金橋水,第二季大砍蘋果持股並減持輝達,但大幅加碼亞馬遜與微軟。

根據13F報告,索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management),第二季除新押注價值1.6億美元的蘋果股票,同時新增博通、美光、德州儀器、美超微等持股。

這不代表科技股是索羅斯的心頭好,美股「科技七雄」(Magnificent Seven)不是被索羅斯減持就是出清。索羅斯在提交的13F報告顯示,第二季清空輝達、超微、微軟持股,減碼亞馬遜、Meta和網飛。

同時,並非晶片股都獲索羅斯青睞,Q2清空高通和影像處理晶片大廠安霸(Ambarella)。此外金融科技公司Block Inc,以及工業巨頭3M、科慕(Chemours)也遭到出清。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates),第二季將蘋果持股狠砍近75%,在投資組合占比從1.6%降至0.52%,市值約9,885萬美元。

另外還減持輝達、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta等科技股。沃爾瑪、好市多、麥當勞等零售消費類股也被砍。


不過橋水第二季大舉加碼亞馬遜和微軟。其中,亞馬遜增持近160萬股,相較第一季激增152.5%;微軟增持約51萬股,比第一季勁增88.1%。橋水上季雖狠甩科技股,對超微卻情有獨鍾,增持42萬股,較首季多出62%。

避險基金大亨艾克曼(Bill Ackman)創辦的潘興廣場資本(Pershing Square Capital),第二季新建倉運動用品大廠耐吉、資產管理公司Brookfield,減持Alphabet、奇波雷墨西哥燒烤(Chipotle Mexican Grill)、希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide Holdings)。

明星操盤手勒布(Daniel Loeb)旗下的對沖基金Third Point,第二季投資組合新增195萬股蘋果、280萬股通訊公司安費諾(Amphenol),510萬股亞馬遜持股則維持不變。

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