2024年8月19日星期一

一顆蘋果救台灣!程正樺樂見換機潮 年銷量上看2.7億支

評析:就不要像過去幾年一樣,期待越高,摔得越重!!

蘋果都已經過說,AI功能要延到10月才能用,且初期只有美語,其他語言就不知道何時會上了!!

巴菲特旗下的波克夏今年以來大賣蘋果股票,原因何在?自己想想囉...

一顆蘋果救台灣!程正樺樂見換機潮 年銷量上看2.7億支
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 18:21

蘋果每年 9 月的秋季新品發表會將至,備受市場關注,前知名外資半導體分析師、騰旭投資長程正樺今 (19) 日表示,雖然蘋果保守預估今年 iPhone 16 出貨量,但市場樂觀期待 Apple Intelligence 掀起換機潮,一年銷量估達 2.5 億至 2.7 億支,年增率上看 3 成,可望再現「一顆蘋果救台灣」,挹注整體電子業的業績。

鴻海 (2317-TW) 日前法說釋出全年消費智能產品持平的展望,形同對 iPhone 16 出貨預期澆了一桶冷水,程正樺坦言,蘋果今年出貨量確實不是很樂觀,只比去年多一些,但這也是好處,代表市場預期沒有太高。

程正樺說,以往蘋果常常喊出一年要做 1 億台,上市後卻不如預期,導致不斷下修出貨量至 8000 萬台,因此,今年僅預估新機 8000-9000 萬台出貨,若上市後賣得不錯,可望進一步上修。

展望明年,程正樺表示,蘋果先前一年銷量大約 2 億至 2.1 億支左右,市場樂觀預估,將可達到 2.5 億至 2.7 億支。由於蘋果明年同時要發表 iPhone SE4,將搭載 Apple Intelligence,基本上,一年保守預估至少 2000 萬支,樂觀上看 4000 萬支,另一方面,新的 Apple Intelligence 出來,外界預期應該會推升原本的市場至少成長 10% 以上,也就是再多 2000 萬支。

程正樺指出,市場高度期待,這很可能是蘋果難得暌違多年以來,終於再次看到它有 20%、30% 成長的一年,相對來說,實現機率也滿高的。

Apple Intelligence 最大的好處就是改變 User Interface(使用者介面),讓 UI 變得更好用,程正樺進一步說明,Apple Intelligence 在硬體上有特別要求,記憶體容量必須要夠大,至少要有 8GB,因為它裡面跑了一個 3D 參數的小模型,目前記憶體容量要到 8GB 的只有 iPhone 15 Pro,才有辦法做到這個水準。

而今年新推的 4 支 iPhone 16 都是 8GB,明年的 iPhone SE 4 也是 8GB,換言之,支援 Apple Intelligence 就必須要換成這幾支型號的手機,這也是蘋果的主要賣點。

程正樺表示,目前來說,我們只估計 10% 的換機率,不算是太誇張的數字,明年蘋果成長滿值得期待,大家傳統上常講「一顆蘋果救台灣」,如果蘋果明年表現不錯,基本上整個電子行業就不會太差了。

至於外界關切過度的 AI 投資是否會出現問題、能不能回收?程正樺指出,不論是 Google、Meta,現在的狀況都是投資不足的風險比過度投資的風險要大很多,他們都承認自己是「over invest」,也就是說,現在一定要投資,不投的話,落後風險會更大。

舉例來說,今年上半年蘋果被外界視為沒有 AI,因此股價跌得很慘,結果 6 月之後,蘋果告訴大家其實它們有 AI,至於有沒有很厲害,目前尚不清楚,不過,外界解讀「沒有 AI = 沒有未來」,因此,沒有任何一家公司敢說在 AI 上面沒有任何的投入,大家寧願先過度投資,總比落後來得好。

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