印度智慧機市佔 躍居全球第二大

評析：說也奇怪，中印衝突，以致印度封殺了一堆中國廠商，甚至不惜電力供應中斷都要封殺中國電力設備輸入(印度1/3以上電力設備都靠中國廠商)，更封殺了一堆中國APP，但唯獨沒對中國手機廠有任何封殺動作，難不成印度政府認為手機場比電力公司更重要？可是一但電力供應不穩定，外資，尤其是國際科技大廠，勢必對印度投資怯步...

箇中奧妙，耐人尋味...

印度智慧機市佔 躍居全球第二大
2020/08/16 工商時報 拓墣產業研究院 分析師謝雨珊

印度政府於2018年9月公佈國家數位通訊政策（National Digital Communications Policy），預計在2020年前吸引1,000億美元投資，並創造400萬個就業機會，此外，印度政府推出數位印度（Digital India）計畫，加強醫療、零售等產業將透過網際網路連接。目前印度有70％人口集中農村，隨著農村電信普及率快速提升，成為印度電信產業成長主要動能。

根據統計，2019年印度人口數達13.7億人、僅次於中國，佔全球總人口數18％，而人口數決定行動用戶與手機使用基數。2020年印度手機用戶仍有不少使用功能型手機，換言之，智慧型手機潛在用戶市場龐大，對全球各手機品牌大廠來說具相當吸引力。

而近期印度成為全球智慧型手機成長快速市場之一，儘管手機出貨量在多數地區成長放緩，但印度每季仍持續成長，2019年印度智慧型手機出貨量達1.63億支，年成長率為13.9％，首次超越美國成為全球第二大智慧型手機市場。

政府獎勵計畫

加速成為手機製造中心

印度作為全球第二大智慧型手機市場，政府致力於吸引更多手機品牌廠投資，當局積極宣導「印度製造」政策，鼓勵當地製造業創造更多就業機會重振經濟。儘管廉價勞動力是印度優勢，但越南、馬來西亞、泰國與印尼等東南亞其他國家亦有可能與印度競爭，以尋求在各自國家的投資。

在最新計畫中，印度打造以出口為導向的全球手機製造中心，以5年為一期，目標至2025年印度國產手機及其零件產值達10萬億盧比（約1,330億美元），進而帶動上百萬個工作機會，以稅收優惠和產業人力資源開發為優先，強化電子產業製造能力。

近期印度政府將進口手機的關稅提高，希望藉此保護印度當地製造業。目前包括小米、vivo、三星、OPPO與蘋果等手機品牌大廠在印度設有智慧型手機組裝廠。過去印度政府缺乏具體激勵措施促進製造業，提供稅收優惠後，手機大廠皆已建立自己的製造工廠或與供應商合作。

中國品牌稱霸印度

小米最暢銷

中國智慧型手機市場進入飽和且成長放緩，印度成為中國手機品牌商佈局重點，過去印度智慧型手機市場缺乏競爭，僅有印度本土品牌商Lava、Micromax、Intex、Karbonn等，具備高性價比優勢的中國手機品牌，進軍印度便拿下了壓倒性的勝利，加上建置縝密的線上銷售管道，以及在大規模設立零售據點並擴大垂直業務，成功鞏固並且拓展不同族群的用戶。

2014年起小米、vivo與OPPO等紛紛進入印度手機市場，至2019年小米、vivo、realme與OPPO已佔印度七成以上市佔率。2020年第一季中國手機品牌小米、vivo、realme與OPPO在印度智慧型手機市場市佔率合計74％，韓國手機大廠三星佔17％，印度製造商則為2％，其中，小米手機在印度最為暢銷，市佔高達31％。

不過，2020年COVID-19疫情對印度造成影響，民眾透過存錢以因應長期不確定性和封鎖停工，使經濟活動大幅下降，而全國封鎖政策亦使印度製造業採購經理人指數持續放緩，包括印度智慧型手機生產暫停，儘管多數印度工廠已於2020年5月獲准復工，可是智慧型手機工廠勞工短缺，難以應付防疫封鎖近二個月所累積的需求，短期只能先以進口手機解決。

此外，供應鏈中斷產生的衝擊將會影響2020下半年手機出貨，消費者需求將低於預期。儘管2020年5月逐步解除封鎖，工廠以較低產能運行（自2020年5月8日起OPPO和vivo等品牌在諾伊達等相關工廠恢復生產），但州政府對當地環境是否具備安全性管制仍擁有最終決定權。

在地化行銷策略

為印度手機市場決勝點

印度是僅次於中國人口的第二大國家，因此小米很早便投入印度手機市場，憑藉產品高性價比的優勢，很快成為印度智慧型手機市場龍頭，小米印度銷售主力紅米系列中，又以Note 8廣為人知，除了販售手機之外，小米電視、淨水器等產品也深受印度消費者青睞，透過持續擴大產品生態鏈，加上採取本土化策略與印度工廠自有生產，進一步擴大其在印度市場影響力。

2019年小米與電子製造廠商Flex合作，於清奈設立工廠，帶動2萬個就業機會，為使產業鏈更加完整，更於當地生產印刷電路板與設置行動電源製造廠。此外，小米行銷團隊以印度人為主，目的是加強供應鏈投資並整合線上、實體行銷管道，推出客戶可負擔的定價策略，為了服務並擴展各類消費族群（小米子品牌有紅米Redmi和Poco），2019年11月小米宣佈在印度建立500間小米之家。

2014年vivo首次進入印度手機市場，採取當地語系化策略，並在印度建立生產線，管理階層與員工多為當地人，為配合印度總理大力推動印度製造和數位印度計畫，2015年起vivo開始在當地生產以滿足印度市場需求，提供新的就業機會並減少vivo對進口的依賴。

為因應印度消費者注重個人社群平台經營和手機外觀等特性，vivo除了強化產品自拍和美顏功能，手機外殼設計也格外用心，同時，為加強品牌知名度，vivo投入大量資源贊助板球賽事和寶萊塢電影，另外，為提升用戶黏著度，vivo在疫情時期更採用全新vivo Smart Retail模式，協助消費者在家中可向零售商即時諮詢。

三星在印度採取低中、高階手機佈局，推出A、M、Note系列，以多個價格帶吸引各族群的消費者，然而在10,000盧比（約130美元）價位帶卻面臨小米、vivo與realme競爭，市佔率被瓜分，近兩年為了在印度提高競爭力，除了建立手機工廠、取得稅收優惠，更針對當地消費者線上採購的需求，增加M系列產品。

2020年三星取得印度地方政府提供的稅收和其他優惠政策，計畫在印度投資建造智慧型手機螢幕工廠，主要業務為製造、組裝、加工與銷售螢幕（包括零組件和面板），未來目標適用於各類型和尺寸電子設備，初期搭配手機組裝廠，以達到降低進口關稅與生產成本，還有供應鏈本土化的目的。

祭出關稅優惠

手機品牌廠爭投資設廠

OPPO在印度主要銷售產品為智慧型手機、藍光播放器等設備，2020年當地工廠製造的產品計畫出口至南亞、中東與非洲市場，其中OPPO在印度的工廠也為其子公司一加和子品牌realme生產手機。今年OPPO積極展開零售通路，讓更多消費者體驗OPPO旗艦機款手機，致力於構建整合技術系統，為沉浸式個性化5G體驗提供基礎，規劃2020年底推出雙模5G智慧型手機。

OPPO在印度海德拉巴設有研發中心，專注於AI、相機、快速充電術與5G技術，陸續增加HDR視訊增強器、運動補償、自然色調顯示、AI亮度與多用戶模式等功能，另計畫擴大海德拉巴或班加羅爾的業務，並加強投資研發。

realme發展願景是為讓每個印度人更時尚、更聰明的生活方式，並致力打造realme人工智慧物聯網AIoT生態系統，將所有AIoT產品連接到realme智慧型手機由其管理。realme主打高性價比獲得印度消費者支持，2020年realme手機出貨快速成長，同時，realme也是首家在印度市場推出具有5G手機（realme X50 Pro 5G）的品牌，此外，realme積極進入智慧音箱市場，並在印度推出智慧手錶、高階電視與智慧耳機。

由於印度具備豐富勞動力、內需市場廣闊，透過大量資本和技術投入，以完善其手機產業鏈，加上印度政府對製造業提供優惠，未來realme將加強佈局在印度的勞動力，並將其業務範圍擴展到4級和5級城鎮，另計畫僱用千名銷售團隊成員至主要城鎮。

蘋果2018年積極在印度發展手機業務，並於2019年拿下銷售佳績，執行長Tim Cook將印度視為新興市場（包括中國、印度、巴西、泰國與土耳其等）佈局重點。2019年iPhone印度出貨量約200萬支，年成長率達25％，在印度高階智慧型手機市場則有超過50％的市佔率。

目前蘋果在印度有兩個主要工廠：位於清奈的合作夥伴富士康工廠、位於班加羅爾的合作夥伴緯創工廠，生產機款包括iPhone XR，以及已停產的iPhone 6S和第一代iPhone SE，為避免對進口到印度的智慧型手機徵收高額稅率，蘋果規劃在印度開始組裝更多iPhone機型，以符合當地市場需求。