EPFR：2024年主動式管理股票共同基金失血規模破表

評析：新聞沒說的是主動式管理股票共同基金雖然在衰退，但轉進主動式ETF。文中提到的「流入金額首度突破1兆美元」，有75%都是流入主動式ETF！

EPFR：2024年主動式管理股票共同基金失血規模破表
MoneyDJ新聞 2024-12-31 08:43:39 記者 賴宏昌 報導

英國金融時報週一(12月30日)報導，根據EPFR的統計，主動式管理股票共同基金今年失血4,500億美元、超越去年的4,130億美元改寫歷史新高。另一方面，根據研究機構ETFGI的數據，投資人今年投入ETF的金額達1.7兆美元、帶動總資產規模成長30%至15兆美元。

晨星(Morningstar)資深研究分析師Adam Sabban表示，主動型股票基金投資人年齡偏高，新資金更有可能流入指數型ETF、而不是主動型共同基金。晨星數據顯示，美國大型公司主動管理核心策略在扣除費用後的一年、五年平均年回報率分別為20%、13%，類似的被動基金分別提供23%、14%的回報率。

CNBC 12月11日報導，根據ETFGI、美國投資公司協會(Investment Company Institute，ICI)的統計，ETF產業總流入金額在今年首度突破1兆美元。

根據慧甚(FactSet)的統計，今年最熱門的ETF是「先鋒標準普爾500 ETF(VOO)」、淨流入金額大約為1,000億美元，成長最快的新基金是iShares比特幣信託基金(IBIT)、自1月推出以來已吸引超過340億美元。

EPFR 12月27日指出，2024年11月股票型ETF佔整體股票型基金資產管理規模比重報33%、高於2014年11月的17%。

華爾街日報週一報導，ETFGI月度數據顯示，截至2024年11月底為止美國ETF總資產規模達到破紀錄的10.6兆美元。

慧甚統計顯示，12月迄今投資人已自iShares 20年期以上美國公債ETF撤資53億美元，這項數據若維持到12月底、將創成立22年以來最大月度淨失血紀錄。

上週五創2023年11月6日以來收盤新低的iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT.US)週一上漲0.80%、收87.80美元，年初迄今下跌11.21%。