中信台灣卓越ETF 1月5日募集 採MVP策略挑選台股

評析：樂見新商品問世，尤其是早該成為市場主流的主動式商品，期望逐漸淘汰不合市場趨勢的被動式商品。

之前也說過，去年第一梯次(5~7月)掛牌的台股主動式ETF，除00984A因主打配息以致報酬率偏低外，其他都去年報酬率都3成起跳。從去年12月起是第二波掛牌高峰，目前掛牌後也全都正報酬，期待陸續接棒者都有好表現。

中信台灣卓越ETF 1月5日募集 採MVP策略挑選台股

Yahoo奇摩財經編輯室 2026年1月3日 週六 下午4:21

中國信託投信推出旗下首檔主動台股ETF中信台灣卓越(00995A)，將於1月5日至9日開放募集，成為2026年首檔募集的主動台股ETF。該基金最低申購金額1萬元，採季配息機制，經理費率年0.75%、保管費率年0.035%，預計首次收益分配評價日為9月30日。

00995A經理人張書廷表示，該基金核心競爭力在於「MVP」選股邏輯。M(Model)透過動能、價值、波動與獲利四大量化指標篩選優質企業；V(Value)重視企業「股利成長」能力，而非僅看當下殖利率；P(Pro)則由經理人依產業趨勢及籌碼面，主動挑選利基產業與高填息速率個股。

根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若於1月至2月期間布局台股，受惠元月效應與春節後資金回籠，持有半年平均漲幅可達7%以上，上漲機率達7至8成。此外，國發會公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，歷史經驗顯示當景氣亮黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%。目前00995A模擬投資組合高度聚焦受惠AI趨勢產業，前十大持股包含台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)等科技龍頭。