2016年7月27日 星期三

理專資產配置建議 僅1成多客戶滿意

評析:理專有在做資產配置建議的??

理專資產配置建議 僅1成多客戶滿意
2016-07-27 13:39 聯合報 記者孫中英╱即時報導

財經媒體、今周刊今天(27日)舉辦第十屆「財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎活動,並發布金融業財管業務調查。根據今周刊調查顯示,銀行財管部分僅17%客戶對理專資產「配置建議」感到滿意,券商部分,滿意度更低、只有12%,顯示各銀行雖都標榜理專服務周到,但在最基本的資產配置方面,未必能抓住客戶需求,還有極大進步空間。

今周刊還表示,調查顯示,有43%客戶最在乎理專「有無誠實告知投資風險」,但有趣的是,客戶認為理專會完全告知投資風險的比率,僅12.4%, 客戶對券商理專這部分滿意度更低、10%還不到。

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